Przeniesienie kandydata na kolejny etap to podstawowa czynność na tablicy — i jedyna, która potrafi sama wysłać wiadomość do kandydata. Dlatego warto wiedzieć, co się dzieje po drodze.
Jak przenieść
Są trzy sposoby, każdy daje ten sam efekt:
Przeciągnij kartę do innej kolumny na tablicy.
Alt+→ w podglądzie CV otwiera okno wyboru etapu.
Akcje masowe na zakładce Kandydaci, gdy przenosisz kilka osób naraz.
Alt+→ otwiera okno „Zmień etap”: wybierz etap i kliknij „Zmień etap”.
Na zakładce „Kandydaci” zaznacz osoby, otwórz menu akcji i wybierz „Zmień etap”.
Okno akcji etapu
Jeśli na etapie docelowym ustawiono akcję, po upuszczeniu karty zobaczysz okno z podglądem tego, co ma zostać wysłane. Nic nie wychodzi, zanim tego okna nie zatwierdzisz.
W oknie możesz przy każdej wiadomości:
poprawić treść i temat,
zmienić odbiorcę — na przykład wysłać do osób z dostępem do etapu zamiast do kandydata,
ustawić opóźnienie liczone w dniach, godzinach lub minutach,
usunąć wiadomość, jeśli w tym konkretnym przypadku nie ma sensu.
Jeżeli etap nie ma żadnej akcji, kandydat po prostu zmienia kolumnę i nikt nie dostaje wiadomości.
Licznik dni startuje od nowa
Liczba dni na karcie liczy czas na obecnym etapie. Po przeniesieniu licznik zeruje się i zaczyna liczyć od nowa. Na pulpicie i w raporcie widać dzięki temu, gdzie kandydaci utykają najdłużej.
Cofnięcie
Przeniesienie można cofnąć, przenosząc kandydata z powrotem. Ale wiadomości, która już wyszła, nie cofniesz — jeśli akcja etapu zdążyła się wykonać, kandydat ją dostał. Przy opóźnionych wiadomościach masz czas na reakcję.
Co dalej