Firma posiada zazwyczaj swojego opiekuna. Opiekunem jest osoba, która dodała ją do systemu.
Opiekun firmy oraz jego przełożeni posiadają możliwość wglądu do firmy i dokonywania zmian, np. dodawania nowych kontaktów, umów, projektów, a także pracy na projektach. Inne osoby, które nie są przełożonymi opiekuna firmy lub nie mają specjalnych uprawnień, nie mają możliwości wglądu do firmy i pracy na tej firmie.
Zwolnienie firmy spod opieki firmy może być dokonana wyłącznie aktualnego opiekuna firmy lub jego przełożonych za pomocą przycisku "Usuń opiekuna". Taka zwolniona firma staje się firmą bez opiekuna i ktoś inny może przejąć taką firmę.
Przejęcie firmy bez opiekuna dokonuje się w wyszukiwarce firm. Wystarczy gdy na liście wyszukanych firm pojawi się firma bez opiekuna. Przy takiej firmie pojawia się zielony przycisk "przejmij firmę":
Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi może zwolnić firmę a dodatkowo przenieść ją na nowego opiekuna lub usunąć z systemu.
Opiekun firmy może udostępnić firmę innym osobom, np. w przypadku, gdy firmą i jej projektami zajmuje się więcej niż jedna osoba. Udostępnienie firmy odbywa się za pomocą przycisk "Udostępnij konsultantowi":
Po kliknięciu w przycisk pojawi się lista użytkowników systemu, z której możesz wybrać interesującą Cię osobę. Wszystkie osoby, którym firma została udostępniona, będą widoczne na liście, która pojawi się nad przyciskiem.
W ten sposób możesz zarządzać firmą i decydować kto ma do niej dostęp.
Osoba, która ma dostęp do projektu, ale firma nie została jej udostępniona, może wejść do tej firmy, ale nie może dokonywać w niej żadnych zmian.
Kolejny artykuł w tej serii: Firmy - dodawanie osób, kontaktów i notatek